Qué necesitas antes de empezar
- Una cuenta de Salesforce con permisos para crear prospectos, contactos y tareas.
- Plan Starter o superior en Ryvo, con el módulo Engine activo.
- Si tu organización usa un sandbox y un production, ten claro en cuál quieres que escriba tu agente: la autorización se hace sobre uno.
Cómo conectarla
1
Abre Configuración › Integraciones
En el portal, entra a Configuración y después a Integraciones. Busca la tarjeta de Salesforce.
2
Da clic en Conectar app
Se abre la pantalla de autorización de Salesforce en una ventana nueva. La tarjeta queda mientras tanto en En curso.
3
Inicia sesión y autoriza
Entra con el usuario de Salesforce que debe quedar como autor de lo que cree tu agente, y acepta los accesos.
4
Vuelve a Ryvo
Regresas solo a la pantalla de Integraciones y la tarjeta pasa a Conectada. Salesforce no te pide nada más.
Lo que tu agente puede hacer ya conectada
Las acciones se encienden una por una desde Ver acciones y la sección Tools del constructor, con un tope de 10 acciones de integración por agente.